7 Beste Etf Handel Strategieë Vir Beginners

7 Beste ETF handel strategieë vir beginners Beursverhandelde fondse (ETF's) is ideaal vir die begin beleggers as gevolg van hulle baie voordele hou lae koste verhoudings, oorvloedige likiditeit, wye verskeidenheid van beleggingskeuses, diversifikasie, lae belegging drumpel, en so aan (vir meer sien voor - en nadele van ETF's) . Hierdie eienskappe maak ook ETF perfekte voertuie vir verskillende handel en belegging strategieë wat gebruik word deur nuwe handelaars en beleggers. Hier is ons sewe beste ETF handel strategieë vir beginners aangebied in geen spesifieke volgorde. 1. Dollar-Koste Berekening van gemiddelde Ons begin met die eerste die mees basiese strategie. Dollar-koste gemiddeld is die tegniek van die koop van 'n sekere vaste dollar bedrag van 'n bate op 'n gereelde skedule, ongeag die wisseling koste van die bate. Beginner beleggers is tipies jong mense wat in die arbeidsmag vir 'n jaar of twee gewees het en het 'n stabiele inkomste waaruit hulle in staat is om 'n bietjie te red elke maand. Sulke beleggers moet 'n paar honderd dollar te neem elke maand en in plaas van die plasing van dit in 'n lae-rente spaar rekening, moet hulle dit belê in 'n ETF of 'n groep van ETF's. Daar is twee groot voordele van so 'n periodieke belê vir beginners. Die eerste is dat dit verleen 'n sekere dissipline om die besparing proses. Soveel finansiële beplanners beveel, dit maak vooraanstaande sin om jouself eerste te betaal. en dit is wat jy bereik deur gereeld te spaar. Die tweede is dat deur te belê dieselfde vaste dollar bedrag in 'n ETF elke maand-die basiese uitgangspunt van dollar-koste gemiddeld funksie-jy sal meer eenhede ophoop wanneer die ETF prys is laag en minder eenhede as die ETF prys is hoog, dus gemiddeld uit die koste van jou hoewes. Met verloop van tyd, kan hierdie benadering fraai betaal, solank een is vas aan die tug. Byvoorbeeld, sê jy $ 500 op die eerste van elke maand belê het vanaf September 2012 tot Augustus 2015 in die SPDR SP 500 ETF (SPY). 'n ETF wat die SP 500 indeks spore. Dus, wanneer die SPY eenhede verhandel teen $ 136,16 in September 2012, $ 500 sou jy haal 3,67 eenhede, maar drie jaar later, toe die eenhede is die handel naby aan $ 200, 'n maandelikse belegging van $ 500 sou jy 2,53 eenhede gegee. Oor die tydperk van drie jaar sal jy 'n totaal van 103,79 SPY eenhede (wat gebaseer is op die sluiting van pryse aangepas vir dividende en split) gekoop het. Op die sluitingsprys van $ 210,59 op 17 Augustus, 2015, sal hierdie eenhede ter waarde van $ 21,857.14 gewees, vir 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van byna 13%. 2. Batetoewysing Batetoewysing. wat beteken die toekenning van 'n gedeelte van 'n portefeulje van verskillende batekategorieë soos aandele, effekte, kommoditeite en kontant vir die doeleindes van diversifikasie, is 'n kragtige belegging instrument. Die lae belegging drumpel vir die meeste ETF-oor die algemeen so min as $ 50 per maand maak dit maklik vir 'n beginner om 'n basiese batetoewysing strategie te implementeer, afhangende van sy of haar belegging tydhorison en risiko toleransie. As 'n voorbeeld, kan jong beleggers 100% in aandele ETF belê wanneer hulle in hul 20s as gevolg van hulle lang belegging tyd horisonne en 'n hoë risiko toleransie. Maar as hulle in hul 30s en begin op groot veranderinge lewensiklus soos begin 'n familie en die aankoop van 'n huis, kan hulle verskuif na 'n minder aggressiewe belegging mengsel soos 60% in aandele ETF en 40% in verband ETF. 3. Swing Trading Swing ambagte is ambagte wat poog om voordeel te trek uit groot swaaie in aandele of ander instrumente soos geldeenhede of kommoditeite. Hulle kan enige plek te neem van 'n paar dae tot 'n paar weke om uit te werk, in teenstelling met dag ambagte wat selde oop oornag gelaat (sien Voor Nadele van die dag Trading Vs Swing Trading). Die eienskappe van ETF's wat dit geskik vir swing handel te maak is hul diversifikasie en stywe bod / vra versprei. Verder, omdat ETF is beskikbaar vir baie verskillende belegging klasse en 'n wye verskeidenheid van sektore, kan 'n beginner kies om 'n ETF wat gebaseer is op 'n sektor of bateklas waar hy of sy het 'n paar spesifieke kundigheid of kennis handel. Byvoorbeeld, kan iemand met 'n tegnologiese agtergrond 'n voordeel in die handel 'n tegnologie ETF soos die PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). wat voorbeeld van die Nasdaq-100, of die iShares Amerikaanse Tegnologie ETF (IYW). 'N beginner handelaar wat die kommoditeitsmarkte nou spore mag verkies om een ​​van die vele kommoditeit ETF beskikbaar, soos die PowerShares DB Commodity Index dop Fonds (DBC) handel. Omdat ETF is tipies mandjies aandele of ander bates, kan hulle dieselfde mate van opwaartse prysbewegings nie uitstal as 'n enkele voorraad in 'n bulmark. Maar deur dieselfde teken, hul diversifikasie maak ook hulle minder vatbaar as enkele aandele aan 'n groot afwaartse beweeg. Dit bied 'n paar beskerming teen kapitaal erosie, wat is 'n belangrike oorweging vir beginners. 4. Sektor rotasie ETF's ook dit relatief maklik vir beginners om sektor rotasie uit te voer, gebaseer op verskillende stadiums van die ekonomiese siklus (sien Sektor rotasie: Die Essentials). Byvoorbeeld, veronderstel 'n belegger belê in die biotegnologie-sektor deur middel van die Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Met 'n totale opbrengs van 327% oor die vorige vyf jaar (soos op 21 Augustus 2015), kan die belegger wil om wins te neem in hierdie ETF en draai in 'n meer verdedigende sektor soos verbruikerstapelgoedere (gebaseer op die veronderstelling dat die ekonomiese en Bull marksiklusse is reeds uitgebrei as Augustus 2015). Dit kan maklik bereik deur die koop van 'n ETF soos die verbruikers Staples AlphaDEX Fonds (FXG). 5. kort verkoop Kort verkoop, die koop van 'n geleende sekuriteit of finansiële instrument, is gewoonlik 'n redelik riskant strewe vir die meeste beleggers en dus nie iets wat die meeste beginners moet probeer (sien hoe riskant is 'n kort koop). Maar kort verkoop deur middel van ETF's is verkieslik om kortsluiting individuele aandele as gevolg van die laer risiko van 'n kort squeeze --a handel scenario waarin 'n sekuriteit of kommoditeit wat reeds swaar kortsluiting spykers hoër - asook die aansienlik laer koste van lenings (in vergelyking met die koste wat aangegaan is in 'n poging om kort n voorraad met 'n hoë kort rente). Hierdie risiko-vermindering oorwegings is belangrik om 'n beginner. Kort verkoop deur middel van ETF's in staat stel om ook 'n handelaar om voordeel te trek uit 'n breë belegging tema. Dus, 'n gevorderde beginner (indien so 'n ooglopende oksimoron bestaan) wat vertroud is met die risiko's van kortsluiting en wil 'n kort posisie te inisieer in die ontluikende markte kan dit doen deur die iShares MSCI Ontluikende Markte ETF (EEM). Maar let wel dat ons ten sterkste aanbeveel beginners bly weg van dubbel-aged of trippel-aged omgekeerde ETF. wat daarop gemik is die resultate gelyk aan twee maal of drie maal die omgekeerde van die eendaagse prysverandering in 'n indeks, as gevolg van die aansienlik hoër graad van risiko inherent aan hierdie ETF. (Vir meer, verwys na kort verkoop ETF deur Fidelity Investments.) 6. Betting op seisoenale tendense ETF's is ook 'n goeie gereedskap vir beginners om te kapitaliseer op seisoenale tendense. Kom ons kyk na twee bekende seisoenale tendense. Die eerste een is bekend as die verkoop in Mei en weggaan verskynsel. Dit verwys na die feit dat Amerikaanse aandele histories onder presteer oor die ses maande Mei-Oktober tydperk, in vergelyking met die tydperk November-April. Die ander seisoenale tendens is die neiging van goud te wen in die maande van September en Oktober, te danke aan 'n sterk vraag uit Indië voor die troue seisoen en die Diwali-fees van die ligte, wat tipies val tussen die middel van Oktober en middel November. Die breë mark swakheid tendens kan uitgebuit word deur kortsluiting die SPDR SP 500 ETF (SPY) rondom die einde van April of begin Mei, en die sluiting van die kort posisie aan die einde van Oktober, net na die mark in 'n beswyming tipies van daardie maand plaasgevind het . 'N beginner kan insgelyks neem voordeel van seisoenale goud sterkte deur die koop van eenhede van 'n gewilde goud ETF, soos die SPDR Gold Trust (GLD) of die Comex Gold Trust (IAU). in die laat somer en die sluiting van die posisie na 'n paar maande. Let daarop dat seisoenale tendense nie altyd voorkom soos voorspel, en stop-verlies is oor die algemeen aanbeveel vir sulke handel posisies om die risiko van groot verliese te beperk. 7. Verskansing 'N beginner kan soms nodig om te verskans of beskerm teen daalrisiko in 'n aansienlike portefeulje, miskien een wat as gevolg van 'n erfenis verkry. Veronderstel jy 'n groot portefeulje van VS uitsoekaandele geërf en is bekommerd oor die risiko van 'n groot afname in Amerikaanse aandele. Een oplossing is om verkoopopsies te koop. Maar, aangesien die meeste beginners is nie vertroud is met die opsie handel strategieë, 'n alternatiewe strategie is om 'n kort posisie in breë mark ETF soos die SPDR SP 500 (SPY) of die SPDR Dow Jones Industrial Average Eenhede Series 1 (DIA) inisieer. As die mark dalings soos verwag, sal jou prima aandele posisie effektief verskans sedert dalings in jou portefeulje sal geneutraliseer word deur winste in die kort ETF posisie. Let daarop dat u winste ook sou tydelik gesluit as die mark vooruitgang, aangesien winste in jou portefeulje sal geneutraliseer word deur verliese in die kort ETF posisie. Nietemin, ETF's bied beginners 'n relatief maklike en doeltreffende metode van verskansing. Die bottom line Beursverhandelde fondse het baie funksies wat hulle ideale instrumente maak vir die begin handelaars en beleggers. Sommige ETF handel strategieë veral geskik vir beginners is dollar-koste gemiddeld, batetoewysing, swaai handel, sektor rotasie, kort verkoop, seisoenale tendense en verskansing. 7 Beste ETF handel strategieë vir beginners Investopedia 2015/09/01 Elvis Picardo, CFA © Verskaf deur Investopedia ETF is ideaal vir beginner beleggers. Beursverhandelde fondse (ETF's) is ideaal vir die begin beleggers as gevolg van hulle baie voordele hou lae koste verhoudings, oorvloedige likiditeit, wye verskeidenheid van beleggingskeuses, diversifikasie, lae belegging drumpel, en so aan (vir meer sien voor - en nadele van ETF's) . Hierdie eienskappe maak ook ETF perfekte voertuie vir verskillende handel en belegging strategieë wat gebruik word deur nuwe handelaars en beleggers. Hier is ons sewe beste ETF handel strategieë vir beginners aangebied in geen spesifieke volgorde. 1. Dollar-Koste Berekening van gemiddelde Ons begin met die eerste die mees basiese strategie. Dollar-koste gemiddeld is die tegniek van die koop van 'n sekere vaste dollar bedrag van 'n bate op 'n gereelde skedule, ongeag die wisseling koste van die bate. Beginner beleggers is tipies jong mense wat in die arbeidsmag vir 'n jaar of twee gewees het en het 'n stabiele inkomste waaruit hulle in staat is om 'n bietjie te red elke maand. Sulke beleggers moet 'n paar honderd dollar te neem elke maand en in plaas van die plasing van dit in 'n lae-rente spaar rekening, moet hulle dit belê in 'n ETF of 'n groep van ETF's. Daar is twee groot voordele van so 'n periodieke belê vir beginners. Die eerste is dat dit verleen 'n sekere dissipline om die besparing proses. Soveel finansiële beplanners beveel, dit maak vooraanstaande sin om jouself eerste te betaal. en dit is wat jy bereik deur gereeld te spaar. Die tweede is dat deur te belê dieselfde vaste dollar bedrag in 'n ETF elke maand-die basiese uitgangspunt van dollar-koste gemiddeld funksie-jy sal meer eenhede ophoop wanneer die ETF prys is laag en minder eenhede as die ETF prys is hoog, dus gemiddeld uit die koste van jou hoewes. Met verloop van tyd, kan hierdie benadering fraai betaal, solank een is vas aan die tug. Byvoorbeeld, sê jy $ 500 op die eerste van elke maand belê het vanaf September 2012 tot Augustus 2015 in die SPDR SP 500 ETF (SPY). 'n ETF wat die SP 500 indeks spore. Dus, wanneer die SPY eenhede verhandel teen $ 136,16 in September 2012, $ 500 sou jy haal 3,67 eenhede, maar drie jaar later, toe die eenhede is die handel naby aan $ 200, 'n maandelikse belegging van $ 500 sou jy 2,53 eenhede gegee. Oor die tydperk van drie jaar sal jy 'n totaal van 103,79 SPY eenhede (wat gebaseer is op die sluiting van pryse aangepas vir dividende en split) gekoop het. Op die sluitingsprys van $ 210,59 op 17 Augustus, 2015, sal hierdie eenhede ter waarde van $ 21,857.14 gewees, vir 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van byna 13%. 2. Batetoewysing Batetoewysing. wat beteken die toekenning van 'n gedeelte van 'n portefeulje van verskillende batekategorieë soos aandele, effekte, kommoditeite en kontant vir die doeleindes van diversifikasie, is 'n kragtige belegging instrument. Die lae belegging drumpel vir die meeste ETF-oor die algemeen so min as $ 50 per maand maak dit maklik vir 'n beginner om 'n basiese batetoewysing strategie te implementeer, afhangende van sy of haar belegging tydhorison en risiko toleransie. As 'n voorbeeld, kan jong beleggers 100% in aandele ETF belê wanneer hulle in hul 20s as gevolg van hulle lang belegging tyd horisonne en 'n hoë risiko toleransie. Maar as hulle in hul 30s en begin op groot veranderinge lewensiklus soos begin 'n familie en die aankoop van 'n huis, kan hulle verskuif na 'n minder aggressiewe belegging mengsel soos 60% in aandele ETF en 40% in verband ETF. 3. Swing Trading Swing ambagte is ambagte wat poog om voordeel te trek uit groot swaaie in aandele of ander instrumente soos geldeenhede of kommoditeite. Hulle kan enige plek te neem van 'n paar dae tot 'n paar weke om uit te werk, in teenstelling met dag ambagte wat selde oop oornag gelaat (sien Voor Nadele van die dag Trading Vs Swing Trading). Die eienskappe van ETF's wat dit geskik vir swing handel te maak is hul diversifikasie en stywe bod / vra versprei. Verder, omdat ETF is beskikbaar vir baie verskillende belegging klasse en 'n wye verskeidenheid van sektore, kan 'n beginner kies om 'n ETF wat gebaseer is op 'n sektor of bateklas waar hy of sy het 'n paar spesifieke kundigheid of kennis handel. Byvoorbeeld, kan iemand met 'n tegnologiese agtergrond 'n voordeel in die handel 'n tegnologie ETF soos die PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). wat voorbeeld van die Nasdaq-100, of die iShares Amerikaanse Tegnologie ETF (IYW). 'N beginner handelaar wat die kommoditeitsmarkte nou spore mag verkies om een ​​van die vele kommoditeit ETF beskikbaar, soos die PowerShares DB Commodity Index dop Fonds (DBC) handel. Omdat ETF is tipies mandjies aandele of ander bates, kan hulle dieselfde mate van opwaartse prysbewegings nie uitstal as 'n enkele voorraad in 'n bulmark. Maar deur dieselfde teken, hul diversifikasie maak ook hulle minder vatbaar as enkele aandele aan 'n groot afwaartse beweeg. Dit bied 'n paar beskerming teen kapitaal erosie, wat is 'n belangrike oorweging vir beginners. 4. Sektor rotasie ETF's ook dit relatief maklik vir beginners om sektor rotasie uit te voer, gebaseer op verskillende stadiums van die ekonomiese siklus (sien Sektor rotasie: Die Essentials). Byvoorbeeld, veronderstel 'n belegger belê in die biotegnologie-sektor deur middel van die Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Met 'n totale opbrengs van 327% oor die vorige vyf jaar (soos op 21 Augustus 2015), kan die belegger wil om wins te neem in hierdie ETF en draai in 'n meer verdedigende sektor soos verbruikerstapelgoedere (gebaseer op die veronderstelling dat die ekonomiese en Bull marksiklusse is reeds uitgebrei as Augustus 2015). Dit kan maklik bereik deur die koop van 'n ETF soos die verbruikers Staples AlphaDEX Fonds (FXG). 5. kort verkoop Kort verkoop, die koop van 'n geleende sekuriteit of finansiële instrument, is gewoonlik 'n redelik riskant strewe vir die meeste beleggers en dus nie iets wat die meeste beginners moet probeer (sien hoe riskant is 'n kort koop). Maar kort verkoop deur middel van ETF's is verkieslik om kortsluiting individuele aandele as gevolg van die laer risiko van 'n kort squeeze --a handel scenario waarin 'n sekuriteit of kommoditeit wat reeds swaar kortsluiting spykers hoër - asook die aansienlik laer koste van lenings (in vergelyking met die koste wat aangegaan is in 'n poging om kort n voorraad met 'n hoë kort rente). Hierdie risiko-vermindering oorwegings is belangrik om 'n beginner. Kort verkoop deur middel van ETF's in staat stel om ook 'n handelaar om voordeel te trek uit 'n breë belegging tema. Dus, 'n gevorderde beginner (indien so 'n ooglopende oksimoron bestaan) wat vertroud is met die risiko's van kortsluiting en wil 'n kort posisie te inisieer in die ontluikende markte kan dit doen deur die iShares MSCI Ontluikende Markte ETF (EEM). Maar let wel dat ons ten sterkste aanbeveel beginners bly weg van dubbel-aged of trippel-aged omgekeerde ETF, wat resultate te soek gelyk aan twee maal of drie maal die omgekeerde van die eendaagse prysverandering in 'n indeks, as gevolg van die aansienlik hoër graad van risiko inherent aan hierdie ETF. (Vir meer, verwys na kort verkoop ETF deur Fidelity Investments.) 6. Betting op seisoenale tendense ETF's is ook 'n goeie gereedskap vir beginners om te kapitaliseer op seisoenale tendense. Kom ons kyk na twee bekende seisoenale tendense. Die eerste een is bekend as die verkoop in Mei en weggaan verskynsel. Dit verwys na die feit dat Amerikaanse aandele histories onder presteer oor die ses maande Mei-Oktober tydperk, in vergelyking met die tydperk November-April. Die ander seisoenale tendens is die neiging van goud te wen in die maande van September en Oktober, te danke aan 'n sterk vraag uit Indië voor die troue seisoen en die Diwali-fees van die ligte, wat tipies val tussen die middel van Oktober en middel November. Die breë mark swakheid tendens kan uitgebuit word deur kortsluiting die SPDR SP 500 ETF (SPY) rondom die einde van April of begin Mei, en die sluiting van die kort posisie aan die einde van Oktober, net na die mark in 'n beswyming tipies van daardie maand plaasgevind het . 'N beginner kan insgelyks neem voordeel van seisoenale goud sterkte deur die koop van eenhede van 'n gewilde goud ETF, soos die SPDR Gold Trust (GLD) of die Comex Gold Trust (IAU). in die laat somer en die sluiting van die posisie na 'n paar maande. Let daarop dat seisoenale tendense nie altyd voorkom soos voorspel, en stop-verlies is oor die algemeen aanbeveel vir sulke handel posisies om die risiko van groot verliese te beperk. 7. Verskansing 'N beginner kan soms nodig om te verskans of beskerm teen daalrisiko in 'n aansienlike portefeulje, miskien een wat as gevolg van 'n erfenis verkry. Veronderstel jy 'n groot portefeulje van VS uitsoekaandele geërf en is bekommerd oor die risiko van 'n groot afname in Amerikaanse aandele. Een oplossing is om verkoopopsies te koop. Maar, aangesien die meeste beginners is nie vertroud is met die opsie handel strategieë, 'n alternatiewe strategie is om 'n kort posisie in breë mark ETF soos die SPDR SP 500 (SPY) of die SPDR Dow Jones Industrial Average Eenhede Series 1 (DIA) inisieer. As die mark dalings soos verwag, sal jou prima aandele posisie effektief verskans sedert dalings in jou portefeulje sal geneutraliseer word deur winste in die kort ETF posisie. Let daarop dat u winste ook sou tydelik gesluit as die mark vooruitgang, aangesien winste in jou portefeulje sal geneutraliseer word deur verliese in die kort ETF posisie. Nietemin, ETF's bied beginners 'n relatief maklike en doeltreffende metode van verskansing. Die bottom line Beursverhandelde fondse het baie funksies wat hulle ideale instrumente maak vir die begin handelaars en beleggers. Sommige ETF handel strategieë veral geskik vir beginners is dollar-koste gemiddeld, batetoewysing, swaai handel, sektor rotasie, kort verkoop, seisoenale tendense en verskansing.